數(shù)據(jù)裸奔時代結(jié)束，大數(shù)據(jù)公司未來路在何方？
只要你申請過貸款，大概率就有數(shù)據(jù)公司對你做出過評估，且評估指標幾乎涵蓋購物、出行、支付、外賣、手機卡中數(shù)據(jù)流量情況等各個維度。如今，甚或是你近一段時間內(nèi)在凌晨上網(wǎng)的痕跡，亦會成為各家數(shù)據(jù)公司與互聯(lián)網(wǎng)公司反欺詐產(chǎn)品風控維度上單獨列出的常見一項，而這些指標或正在影響著金融機構(gòu)對你的信用評價。
從2013年互聯(lián)網(wǎng)金融火爆，到2020年疫情加速金融機構(gòu)線上化業(yè)務轉(zhuǎn)型，精準獲客與線上風控服務需求暴增，數(shù)據(jù)公司與流量巨頭基于海量數(shù)據(jù)的各種應用輸出，逐步成為銀行、證券、保險等金融行業(yè)無法抗拒與割舍的工具。
而在“為金融機構(gòu)輸出建模與技術系統(tǒng)搭建研發(fā)門檻較高，短期難以得到高回報，屬于吃力不討好”的論調(diào)下，數(shù)據(jù)公司普遍選擇了更輕松暴利的“數(shù)據(jù)生意”——表面上，其從事著輸出建模和提供咨詢業(yè)務，但私下卻在非合規(guī)地收集數(shù)據(jù)、加工買賣。在國內(nèi)數(shù)據(jù)立法仍然真空的環(huán)境下，這些數(shù)據(jù)公司迅速做大規(guī)模。另外，還有企業(yè)征信公司違規(guī)涉足個人征信業(yè)務情況。
流量巨頭掌控數(shù)據(jù)資源
誰擁有或掌握著我們在互聯(lián)網(wǎng)上留下的痕跡？
中國銀保監(jiān)會主席郭樹清曾發(fā)表演講表示，“目前，各國法律似乎還沒有準確界定數(shù)據(jù)財產(chǎn)權益的歸屬，大型科技公司實際上擁有數(shù)據(jù)的控制權。”
事實上，當你在上網(wǎng)社交、購物、娛樂、閱讀時，已經(jīng)進入數(shù)據(jù)采集的范圍。
當接受免費或收費的服務時、安裝打開APP時，用戶都需要勾選用戶隱私協(xié)議，約定平臺對用戶個人信息、上網(wǎng)痕跡等數(shù)據(jù)的采集、使用等權利。實際上，多數(shù)情況下這種勾選行為是帶有強制性的，即不勾選就無法享受服務或使用APP。然而，這種勾選行為即代表著，平臺獲得了用戶授權，可以采集用戶數(shù)據(jù)，進而加工分析、共享給合作方，幫助其實現(xiàn)營銷獲客、金融風控等目標。
有監(jiān)管科技專家告訴《中國經(jīng)營報》記者，當前市場對數(shù)據(jù)商業(yè)化的定位并不清晰。互聯(lián)網(wǎng)平臺提供APP或服務，在免費獲取用戶海量數(shù)據(jù)并進行用戶畫像后，通常有兩種做法：第一種是為金融機構(gòu)加工數(shù)據(jù)、提供數(shù)據(jù)治理，將其變?yōu)樯虡I(yè)判斷；第二種是將數(shù)據(jù)運用于商業(yè)場景之中，找到用戶需求，將購物、外賣、電影等商業(yè)場景引入，再布局消費信貸，利用數(shù)據(jù)資源和渠道優(yōu)勢與不具備獲客能力的中小金融機構(gòu)合作聯(lián)合貸款助貸分潤等等。
流量競爭的背后是對數(shù)據(jù)資源的野心?；ヂ?lián)網(wǎng)流量平臺一方面想盡辦法采集更多維度的用戶信息，另一方面尋找變現(xiàn)途徑，利用這些信息謀取利益。
2020年中央經(jīng)濟工作會議將“強化反壟斷和防止資本無序擴張”列為2021年八項重點工作之一，并明確提出要完善數(shù)據(jù)收集使用管理。
中國人民銀行科技司司長李偉近期在一次內(nèi)部研討會上表示，近年來，一些機構(gòu)違規(guī)濫用數(shù)據(jù)、擾亂市場秩序、侵犯消費者權益，引發(fā)一些突出的問題。比如憑借電商、社交媒體、游戲等領域積累大量用戶群體和渠道優(yōu)勢，把持流量入口，通過一些霸王條款過度采集數(shù)據(jù)，成為數(shù)據(jù)寡頭、搞贏者通吃。再比如，有的企業(yè)沒有得到用戶授權就肆意開展用戶畫像，然后進行“大數(shù)據(jù)殺熟”、過度營銷和誘導消費。通過用戶畫像進行定制推送，侵犯金融消費者的知情權、選擇權和隱私權。
馬里蘭大學教授弗蘭克·帕斯奎爾（Frank Pasquale）提出的“算法黑箱”概念，將當下大數(shù)據(jù)時代稱為“黑箱時代”。“黑箱”將所有重要信息記錄清楚，個人只是信息的生產(chǎn)者，卻不知道這些信息將被用于何處，會產(chǎn)生什么樣的影響。
科技行業(yè)垂直媒體“淺黑科技”撰文舉例，一個人如果在搜索引擎上搜了好多P2P平臺的名字，甚至搜索了“不還花唄會怎樣”之類的詞匯，系統(tǒng)就可能認定此人的財務狀況很差，可以給他打一個風險很高的分數(shù)。這時，如果他來到平臺借錢，大概率將被拒絕。
第三方數(shù)據(jù)服務商的合規(guī)瑕疵
某金融科技公司產(chǎn)品負責人曉波向記者透露，“在監(jiān)管合規(guī)要求之下，大數(shù)據(jù)公司轉(zhuǎn)型壓力非常大。”
相較于互聯(lián)網(wǎng)公司基于自有平臺用戶數(shù)據(jù)開展業(yè)務或引入合作變現(xiàn)流量，數(shù)據(jù)公司合規(guī)性更加堪憂。不單單是因為其為銀行等金融機構(gòu)提供的快速核查欺詐和信用風險服務，與個人征信業(yè)務的邊界模糊，其掌握數(shù)據(jù)來源也可能存在合規(guī)瑕疵。
比如，目前市面上數(shù)據(jù)公司提供數(shù)據(jù)產(chǎn)品的主要維度——多頭借貸信息，即一般包括申請人一段時間內(nèi)（7天到兩年不等），在銀行或非銀行金融機構(gòu)的申請次數(shù)。但這個次數(shù)是如何得出的呢？
曉波告訴記者，多頭數(shù)據(jù)雖然經(jīng)過去標示化等處理符合法律規(guī)范，但合規(guī)瑕疵始終存在。“機構(gòu)并未授權大數(shù)據(jù)公司將用戶在本機構(gòu)申請記錄提供給其他金融機構(gòu)。再者，用戶也未授權大數(shù)據(jù)公司可以將這個機構(gòu)的信息，再次給別的機構(gòu)提供服務。所以這兩次授權都有可能存在瑕疵。”
記者獲得的一家金融數(shù)據(jù)服務商的報價單就明確表示，該公司基于自有的海量數(shù)據(jù)，通過相關算法挖掘用戶行為。服務項目包括身份證二要素驗證（核查身份證姓名是否一致）、手機三要素驗證（驗證移動、聯(lián)通、電信手機號與綁定身份證號和姓名是否一致）等。
“從合規(guī)性而言，談何自有數(shù)據(jù)？以大數(shù)據(jù)公司提供的驗證產(chǎn)品為例，身份證號與姓名是否一致的要素驗證，第三方數(shù)據(jù)公司與服務C端的互聯(lián)網(wǎng)平臺不同，其自身并無C端平臺，也無個人業(yè)務，按理也不會留存?zhèn)€人信息，本不會有掌握用戶身份證號碼與姓名的可能性。當金融機構(gòu)請求核驗要素，大數(shù)據(jù)公司為何能夠達成服務（反饋數(shù)據(jù)驗證結(jié)果）？”有從業(yè)者反問道。
記者注意到，有些大數(shù)據(jù)公司也注意到了合規(guī)要求。遂在其風控產(chǎn)品介紹中表示，其風控數(shù)據(jù)產(chǎn)品的底層數(shù)據(jù)均從合作的信貸機構(gòu)處收集，即合規(guī)機構(gòu)在合作期間上傳的相關信息，所有數(shù)據(jù)的采集、加工、應用均經(jīng)過所有人的授權許可。并特別表明：在無法取得合作方授權的情況下，公司將不留存此合作方的任何查詢信息，無任何形式的網(wǎng)絡爬取或短信截取。
不過，多位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，目前銀行等金融機構(gòu)出于自身保護的考慮，會將授權寫得盡量籠統(tǒng)。
金融機構(gòu)失去話語權
當前，消費信貸快速發(fā)展，個人征信需求越來越強。
奧緯咨詢預計，中國消費信貸市場規(guī)模預計從2017年的10萬億元增長至2021年的16萬億元，年均復合增長率為12.47%。據(jù)公開報道，截至2020年11月末，央行征信系統(tǒng)收錄有信貸記錄的自然人6.1億人。
與此同時，隨著普惠金融的推進，金融機構(gòu)開始深入三四線城市及農(nóng)村地區(qū)，加快服務下沉客群市場成為趨勢。但下沉市場客戶大多在央行征信沒有記錄，屬于征信“白戶”，這給銀行與非銀機構(gòu)準確判斷個人信用提出了難題。
而在數(shù)據(jù)公司與互聯(lián)網(wǎng)巨頭的前后夾擊之下，部分金融機構(gòu)對其提供的大數(shù)據(jù)風控服務支持也逐步產(chǎn)生依賴。
有持牌消費金融公司高管對記者表示，目前公司很大成本是花在第三方數(shù)據(jù)上，因為央行征信之外的商業(yè)數(shù)據(jù)都是市場化的價格。“消費信貸市場普遍面臨數(shù)據(jù)成本的壓力。”
記者了解到，目前包括國有大行在內(nèi)的金融機構(gòu)，其風控在多頭借貸信息領域普遍面對“非A即B”的選項。
“目前我們風控依賴數(shù)據(jù)，而數(shù)據(jù)是需要合作的，但靠我們一家數(shù)據(jù)遠遠不夠，必須尋求外部合作。”另一家消費金融公司負責人也表示。
有業(yè)內(nèi)人士表示，目前頭部數(shù)據(jù)整合性公司，都是在行業(yè)市場化早期對接了不少渠道，因而快速崛起。
監(jiān)管顯然也注意到了這些風險。“有的企業(yè)有了數(shù)據(jù)等于有了籌碼，就會出現(xiàn)妨礙公平競爭、攫取超額利益等現(xiàn)象。一些金融機構(gòu)在數(shù)據(jù)合作中失去話語權，不正當競爭就此形成。”李偉表示。
中國銀行法學研究會理事肖颯表示，日前央行發(fā)布的《征信業(yè)務管理辦法（征求意見稿）》（以下簡稱“《管理辦法》”）對于征信也進行了引導與規(guī)制。“我們發(fā)現(xiàn)其中增加了反歧視、反壟斷性質(zhì)的條款，同時，對于征信不公對個人和企業(yè)將產(chǎn)生的潛在危害進行了原則規(guī)定。”
在金誠同達上海辦公室高級合伙人彭凱律師看來，目前對非持牌機構(gòu)的監(jiān)管已不斷趨嚴。“在過去，數(shù)據(jù)行業(yè)與金融行業(yè)不受監(jiān)管，邊際成本極低：數(shù)據(jù)行業(yè)依靠數(shù)據(jù)分析能力可以批量化處理信用信息獲利，金融行業(yè)依賴便捷、獲取門檻低的信用分析結(jié)果進行風險判斷和金融決策，但現(xiàn)在信息處理和使用均需要遵守信息安全的規(guī)范要求，包括遵循‘最少、必要’原則和用于合法、正當目的，數(shù)據(jù)行業(yè)和金融行業(yè)必須規(guī)范經(jīng)營，野蠻生長將直接面臨行政處罰甚至刑事風險。”
“對于大數(shù)據(jù)公司來說，當前最賺錢的仍是數(shù)據(jù)服務。數(shù)據(jù)產(chǎn)品利潤率高，邊際效應明顯，但隨著數(shù)據(jù)相關立法的不斷完善，數(shù)據(jù)服務的合規(guī)性瑕疵會慢慢凸顯。對于大數(shù)據(jù)公司，特別是本身就不產(chǎn)生數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)服務公司，必須盡快割舍數(shù)據(jù)服務，向模型服務、風控咨詢以及其他數(shù)據(jù)加工相關服務轉(zhuǎn)型。”曉波強調(diào)。
行業(yè)普遍認為，數(shù)據(jù)加工業(yè)務雖然合規(guī)，但成本相對數(shù)據(jù)服務較高，銀行駐場模式下要投入高人力運營成本，屬于重資產(chǎn)模式。
對此，曉波認為，在當前情況下，大數(shù)據(jù)服務商需要思考的是如何讓產(chǎn)品能夠標準化。“大數(shù)據(jù)服務商已經(jīng)完成了他們第一桶金的挖掘，當下最重要的是要思考第二業(yè)務發(fā)展點究竟在哪兒？”
金融科技行業(yè)專家蘇筱芮告訴記者，開年就有企業(yè)征信機構(gòu)收到巨額罰單，充分釋放出這樣一種市場信號：征信業(yè)務屬于金融業(yè)務，必須持牌經(jīng)營，需要經(jīng)過中國人民銀行批準，市場機構(gòu)不得擅自從事個人征信業(yè)務活動。未來，從事數(shù)據(jù)利用、數(shù)據(jù)處理相關的工作，要更加重視信息安全、隱私保護與金融消費者的權益保護，持牌經(jīng)營是監(jiān)管導向。
告別野蠻生長
在監(jiān)管持續(xù)收緊的背景下，留給數(shù)據(jù)行業(yè)合規(guī)轉(zhuǎn)型發(fā)展已經(jīng)所剩無幾。
2021年1月11日，央行公布的《管理辦法》，是繼2013年《征信業(yè)管理條例》《征信機構(gòu)管理辦法》后，征信行業(yè)即將迎來的又一重磅新規(guī)。
山東濰坊市地方金融監(jiān)管局副局長歐永生告訴記者，如《管理辦法》落地執(zhí)行，將是征信法治化建設的重要一步，將在引導征信業(yè)健康發(fā)展，完善征信體系等方面發(fā)揮重要作用?！豆芾磙k法》堅持了底線思維，對信用信息和征信業(yè)務做了明確規(guī)定，為開展征信活動，尤其是為市場開展個人征信活動設立標準、底線。“一方面進一步重申和落實凡金融業(yè)務和活動必須納入監(jiān)管的要求。另一方面，對保護信息主體權益提出了更高要求，明確了規(guī)范信用信息的使用，保障用于合法目的。”
歐永生表示，《管理辦法》明確以“信用信息服務、信用服務、信用評分、信用評級、信用修復”等名義對外提供征信功能服務，適用本辦法。應該說對目前社會上非持牌機構(gòu)影響較大，將面臨合規(guī)風險，一旦落地執(zhí)行，將受到嚴格監(jiān)管。
《管理辦法》同時也明確金融科技公司可以與征信機構(gòu)合作，提供有關數(shù)據(jù)處理服務；或者征信機構(gòu)可以委托其他機構(gòu)向信息主體提供免費信用報告查詢服務。可以說，這是金融監(jiān)管部門對金融行業(yè)歸位盡責的要求，因此非持牌征信服務機構(gòu)應該盡快轉(zhuǎn)型，可按照辦法提出的路徑與征信機構(gòu)進行合作；或者盡快向科技外包、技術賦能、業(yè)務聚合等純科技類公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。
“數(shù)據(jù)行業(yè)與征信深度融合，在推動征信體系完善的同時也會帶來數(shù)據(jù)行業(yè)的蓬勃發(fā)展。金融行業(yè)將隨著征信行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，進一步破解投融資雙方的信息不對稱，進一步創(chuàng)新更多基于信用的金融產(chǎn)品和服務，降低金融服務成本，提升金融服務實體經(jīng)濟效率和質(zhì)量。”歐永生展望道。
在具體影響方面，彭凱表示，《管理辦法》落地執(zhí)行將主要給數(shù)據(jù)行業(yè)、金融行業(yè)帶來“納入監(jiān)管的企業(yè)及業(yè)務范圍增加、企業(yè)經(jīng)營風險劇增、經(jīng)營成本上升利潤空間降低”等三方面的影響。
彭凱指出，根據(jù)現(xiàn)行的《征信業(yè)管理條例》第二條，“征信業(yè)務，是指對企業(yè)、事業(yè)單位等組織（以下簡稱企業(yè)）的信用信息和個人的信用信息進行采集、整理、保存、加工，并向信息使用者提供的活動。”在當時（2013年）的立法環(huán)境下，對信貸場景中的信貸記錄類信息（包括借貸信息和逾期記錄）進行處理是最常見的征信業(yè)務，而《管理辦法》將“信貸”場景擴大到“為金融經(jīng)濟活動提供服務”，將信用信息種類和范圍擴增為“用于判斷個人和企業(yè)信用狀況的各類信息。包括但不限于：個人和企業(yè)的身份、地址、交通、通信、債務、財產(chǎn)、支付、消費、生產(chǎn)經(jīng)營、履行法定義務等信息，以及基于前述信息對個人和企業(yè)信用狀況形成的分析、評價類信息。”由此，使得原先“信用信息”概念和范圍界定不明的法律滯后局面被打破，原先不受《征信業(yè)管理條例》的數(shù)據(jù)行業(yè)和金融行業(yè)機構(gòu)，都有可能被納入央行征信監(jiān)管。
“事實上，隨著互聯(lián)網(wǎng)科技（如大數(shù)據(jù)、AI算法、數(shù)據(jù)建模）和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺（如P2P、小貸、互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)銀行、分期購物平臺等）的發(fā)展，市場對于個人征信的需求早已從信貸查詢擴大到征信查詢、進件審核、身份核驗、債務清收、風險控制、大數(shù)據(jù)分析、信用評級、用戶畫像分析等。此前，這些業(yè)務未被定義為征信業(yè)務，如征信管理意見稿落地執(zhí)行，從事上述業(yè)務將可能被定性為‘征信業(yè)務’，進而成為‘燙手山芋’?！墩餍艠I(yè)管理條例》第七條明確規(guī)定，‘未經(jīng)國務院征信業(yè)監(jiān)督管理部門批準，任何單位和個人不得經(jīng)營個人征信業(yè)務。’一旦無證經(jīng)營個人征信業(yè)務，就有可能面臨著企業(yè)被取締、沒收違法所得，并處以5萬元～50萬元的罰款以及構(gòu)成刑事犯罪的風險。”彭凱補充道。
曉波進一步表示，當前，國家正在加快推進個人信息保護法、數(shù)據(jù)安全法等新法律的出臺，監(jiān)管正在更大力度的規(guī)范個人信息的依法合規(guī)使用。大數(shù)據(jù)行業(yè)也將隨之向好發(fā)展。“這是一個良幣驅(qū)逐劣幣的過程。在此過程中，保證持牌機構(gòu)來開展個人征信業(yè)務，去依法合規(guī)的使用個人數(shù)據(jù)。原本的大數(shù)據(jù)服務商可以從事數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)洞察等分析服務。比如研發(fā)聯(lián)邦學習、安全多方計算等技術，提高數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)之間的共享技術能力將會成為趨勢。目前很多國家機關以及國企比如發(fā)改委、央行、稅務總局、國家電網(wǎng)都將數(shù)據(jù)進行共享，建議下一步由政府牽頭，建立規(guī)章制度與規(guī)范，推進行業(yè)標準的制定，相信未來通過國家力量，能夠更好的發(fā)揮數(shù)據(jù)的價值，讓數(shù)據(jù)要素市場良性發(fā)展。”
彭凱認為，未獲得個人征信牌照的從業(yè)機構(gòu)尚未到窮途末路之時，因為當前持牌機構(gòu)只有百行征信和樸道征信，兩家獨大不符合市場需求，也不利于市場競爭，尤其是金融風控，不能缺少信用信息分析。對于非持牌征信機構(gòu)，征信管理意見稿并非一棒子打死，非持牌機構(gòu)可以取得征信機構(gòu)的授權為個人信息主體提供免費信用報告查詢服務，也可以與征信機構(gòu)合作，為金融經(jīng)濟活動提供個人或企業(yè)信用信息及信息處理。但必須尋求持牌機構(gòu)的授權或合作才能繼續(xù)開展征信業(yè)務，無論是與持牌機構(gòu)洽談磋商的成本，還是支付的合作費用都是一筆飛來橫‘債’。”
全聯(lián)并購公會信用管理專業(yè)委員會常務副主任、研究員劉新海表示：“《管理辦法》對信用信息進行了定義，并對采集和使用中的信用主體的信息保護和數(shù)據(jù)安全進行了規(guī)定。短期來看，會增加數(shù)據(jù)行業(yè)和金融行業(yè)的合規(guī)成本。但長期來看，通過保護信用主體權益來獲得信用主體信任，對規(guī)范行業(yè)以及促進行業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟中未來健康發(fā)展有積極作用，但關于信用信息的定義從專業(yè)角度有待商榷。”
值得注意的是，記者日前在暗訪中發(fā)現(xiàn)，多家數(shù)據(jù)公司仍然對記者表示，其數(shù)據(jù)產(chǎn)品可以提供個人用戶信息核驗、信用風險與欺詐風險查詢服務。對于數(shù)據(jù)行業(yè)未來的發(fā)展，本報將持續(xù)關注。
名稱欄目：數(shù)據(jù)裸奔時代結(jié)束，大數(shù)據(jù)公司未來路在何方？
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